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現狀：中國是核電大國而非強國，重啟核準打開成長空間。2018年，全球核電發電量2563TWh，在總發電量中的占比約10%；核電在國內總裝機容量中占比2.4%、在總發電量中占比4.2%，中國大陸核電發電量排名全球第3位、但核電在總發電量中的占比排名倒數第5位。截至2019年6月底，山東榮成、福建漳州和廣東太平嶺核電項目已經核準開工。

趨勢：中國是全球核電發展領頭羊，國產三代機后來居上。據WNA統計，全球19個國家正在建設總計52臺核電機組，總裝機容量約為52.31GW，中國的在建機組數、裝機容量均居全球首位。2012年中國已明確規定新建核電機組必須符合三代安全標準。目前，國內在運、在建、即將開建、規劃的第三代核電機組共有5種堆型，因決策層對于自主知識產權的考量以及美國對中國的核電技術封鎖，國和一號（CAP1400）成為重啟后首堆、華龍一號（HPR1000）也取代AP1000成為國內三代核電主力堆型。

前景：中短期有兩倍以上成長空間，潛在投資額或超萬億。除待開工的5臺機組外，目前還有29臺機組已開展前期工作，合計裝機容量3484萬千瓦。假設29臺機組全部開建并商運，國內在運核電機組數將達到64臺，合計裝機容量超過1億千瓦，是現有在運機組裝機容量的兩倍以上。按照每個核電廠址4-6臺機組的可承納容量以及2臺機組的擴建裕量，現有核電廠址儲備尚有可建機組數116臺，合計裝機容量1.43億千瓦。即使不考慮其中的內陸核電廠址，沿海廠址仍有可建機組數48臺，裝機容量0.61億千瓦。根據測算，34臺已開展前期工作的機組（含5臺待開工機組）投資預算金額合計約7200億元；其他48臺沿海廠址可建機組投資預算金額合計約1.12萬億元。

產業鏈解析：電站運營居中樞核心。上游的電氣設備板塊供應商以國企為主、民企為輔，機械設備板塊中民企參與度較高，中核在核燃料板塊具有獨家專營權，中核建在工程建設板塊一家獨大；中游電站運營板塊目前為中核、中廣核、國電投三國爭霸格局，未來或將形成群雄逐鹿局面；下游后處理、檢修維護板塊市場剛起步，發展空間廣闊。