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基金高調入場觸發鈾價新高

據標普全球普氏發布的數據，9月15日，美國紐約證券交易所鈾當月現貨價格創下近9年來新高，當日現貨價格高達48美元/磅，與今年一季度的30美元/磅相比漲幅高達60%以上。不僅如此，近一周來，全球主要鈾供應商Cameco、Paladin Energy等公司股價也集體飆漲，創下近7年來的最高紀錄。

在業內看來，鈾價起飛的背后，加拿大資產管理機構Sprott的“瘋狂”購鈾舉動“功不可沒”。而與此同時，全球鈾的供需不平衡局面更是將為鈾市走“牛”帶來長期支撐。

綜合多家外媒報道，引發此次鈾價飆漲的首先是一只來自加拿大的基金。今年7月，加拿大資產管理機構Sprott成立了實物鈾信托基金，并開始大量購入實物鈾。7-8月內，該基金購入了600萬磅實物鈾，總計價值高達2.4億美元。這一大規模的搶購一時引發鈾價飛漲，從今年初的不到30美元/磅迅速突破40美元/磅關口。

9月初，該信托基金表示，將進一步加大對實物鈾的投資，并聲稱已經向加拿大證券監管機構申請擴大其股票出售計劃，將利用出售股票的收益購入更多實物鈾。當時該基金擁有的實物鈾資產已高達3億美元。9月14日，該信托基金發布報告稱，當日總計購入了125萬磅實物鈾，旗下鈾資產規模擴展至13億美元。次日，紐交所鈾現貨價格暴漲，創下自2012年以來的新高。鈾價追蹤機構TradeTech發布的數據顯示，9月15日，鈾現貨價格較8月中旬上漲了12%，鈾價指數上漲幅度高達39%。

除了Sprott，許多金融機構、企業也在押賭鈾價上漲。加拿大投資機構Uranium Royalty今年8月公布的4000萬美元投資計劃，其中一大主要投資領域正是鈾資產，而在9月15日，該公司也宣布將新購入30萬磅實物鈾。另有英國專注于實物鈾貿易的企業黃餅公司，旗下也已持有超過1600萬磅的實物鈾。

與此同時，多國散戶的入場也讓鈾礦公司的股價迎來了一波上漲熱潮。據《華爾街日報》報道，近幾個月內，鈾成為散戶交易者關注的焦點議題，高漲的散戶熱情將美國、英國、澳大利亞的多家鈾礦公司的股價推向了高點。9月16日，Paladin Energy公司股價較一個月前暴漲111%，在悉尼上市的鈾礦公司Peninsula Energy當日股價較一周前跳漲了37.5%，英國上市的鈾礦商Aura Energy股價跳漲幅度也超過了35%。

供需失衡仍是漲價的“幕后推手”

多家金融機構分析師認為，雖然金融機構的猛然介入推高了全球鈾價，但此輪鈾價大漲背后的原因更多是由全球鈾市供需失衡引起的。

根據世界核能協會發布的數據，澳大利亞、哈薩克斯坦、加拿大三國的鈾礦儲量約占全球總儲量的52%，這三個國家也是目前全球主要的鈾礦生產國。然而，在過去的一年多里，新冠肺炎疫情疊加經濟下行等因素，導致上述國家的鈾礦生產出現了不同程度的中斷，直接導致全球鈾供應出現了緊張局面。

今年8月，全球主要鈾生產商哈薩克斯坦國家原子能工業公司表示，雖然目前全球鈾供應量已出現下降，但因疫情引發的市場悲觀情緒仍在持續，公司在擴產方面將保持謹慎態度，2023年之前公司仍將保持低產量水平。而加拿大鈾供應商Cameco去年底也曾因疫情暫停該國雪茄湖鈾礦的生產，今年4月才宣布恢復鈾供應。

世界核能協會在近期的一次行業會議中表示，近年來，因為全球鈾價保持低位，部分鈾礦壽命也即將終結，鈾礦勘探開發投資逐年下降，全球鈾產量一直走在下坡路上。該協會的數據顯示，2020年全球鈾產量為4.77萬噸，較2016年下降了24.5%，較當年全球的需求低30%左右；預計到2025年，全球鈾供應量很可能在當前基礎上再下降15%；到2030年，則很可能繼續下降50%左右。

然而，在此期間，全球鈾需求卻可能持續上漲。據世界核能協會發布的預測，在全球多國推動電力領域脫碳的情況下，今年全球鈾需求或將達到1.62億磅，到2030年鈾需求將上漲至2.06億磅，到2040年需求將進一步上漲至2.92億磅。

零碳目標或推動鈾市長期增長

在國際原子能機構最新發布的核電年度展望報告中，該機構預測認為，到2050年，全球核電產能有望在2020年基礎上翻倍，增至792吉瓦，這也是該機構自2011年日本福島核電事故以來，首次上調了對未來30年核電產能潛力的預測。

世界核能組織也做出了類似的預判。該機構稱，過去的一年里，全球主要經濟體陸續宣布了“具有雄心的脫碳目標”，核電也成為了不可或缺的低碳電力，進而將快速推高全球對鈾的需求。

《金融時報》援引德國貝倫貝格銀行分析師Jonathan Guy的話稱，鈾市火熱的現狀是在能源需求不斷增長的背景下發生的，隨著全球經濟復蘇，人們也越來越關注零碳電力，核電作為非化石燃料，將是未來的電力系統的“基石”。

不過，在業內看來，目前鈾新礦開發的速度遠不及需求增長，短時間內也難以完成擴產。美國銀行在一份報告中指出，目前，哈薩克斯坦有“5800萬磅/年的鈾礦閑置產能以及1680萬磅/年的未開發鈾產能”，但在沒有長期協議合同的情況下，該國鈾產量至少需要6個月或更長時間才會有所提高。

在當前這一供需局面下，有分析機構預測認為，今年內全球鈾價有望突破60美元/磅。投資機構Kipco援引分析師Warren Irwin的話稱：“早在Sprott入場之前，鈾市已經供不應求，它的出現只是讓鈾價飆漲提前了1-2年?，F在鈾市的基本面已經能夠支撐一個長期的牛市了。”